Vermögens­schutz

Ein Ziel der Finanzplanung für unsere Mandanten ist es auch, Vermögensschutz- und Vermögensnachfolgelösungen zu entwickeln und zu optimieren. Hierzu ist es erforderlich, die Interessenslage der Kunden genau zu verstehen und verschiedene Wissensgebiete, die üblicherweise getrennt voneinander betrachtet werden, sinnvoll so miteinander zu kombinieren, dass ein harmonisches Gesamtgefüge von gewünschten finanztechnischen, steuerlichen und rechtlichen Eigenschaften in einem ganzheitlichen und nachhaltigen Kontext entsteht.

Zu einer guten Finanzplanung gehört neben der Vermögensplanung auch ein ausgefeiltes Risikomanagement. Was passiert etwa, wenn Kapitalmarktturbulenzen das Familienvermögen erfassen, wenn unternehmerische Risiken auf das Privatvermögen durchschlagen, wenn der Vermögensinhaber einen tödlichen Unfall erleidet oder eine langjährige Ehe geschieden wird? Auch in diesen Fällen muss das Privatvermögen bestmöglich vor vermeidbaren finanziellen Belastungen und – im Extremfall – dem drohenden Zerfall geschützt werden. Genau das ist unsere Aufgabe, der wir uns täglich mit hohem Engagement widmen.